Т-Банк выпустит до 550 млн акций для полного поглощения «Точки»

Группа «Т-Технологий» (контролирует Т-Банк) вынесла на внеочередное собрание акционеров 18 сентября вопрос о дополнительной эмиссии до 550 млн акций. Бумаги нужны для консолидации 100% банка для предпринимателей «Точка». При этом реальная потребность в акциях, по оценке совета директоров, составит лишь около половины от этого объёма.

В компании пояснили, что невостребованные в рамках сделки дополнительные акции будут погашены. Для сравнения: при интеграции Росбанка фактический объём допэмиссии также оказался вдвое меньше максимального.

На закрытии торгов 26 августа акции «Т-Технологий» стоили 249,34 рубля за бумагу. Исходя из этого, предельный объём размещения может превысить 120 млрд рублей. Если ориентироваться на реальную потребность в 250 млн акций, речь идёт о привлечении до 62,3 млрд рублей.

Если акционеры одобрят сделку, допэмиссия пройдёт по закрытой подписке. Оценку «Точки» и цену размещения совет директоров определит после одобрения и объявит в конце сентября. Председатель совета директоров «Т-Технологий» Алексей Малиновский заявил, что цена акций в рамках допэмиссии ожидается выше текущей рыночной, чтобы не допустить дополнительного размытия при реализации преимущественного права выкупа.

Около трети фактического объёма допэмиссии придётся на конвертацию акций «Точки», которые уже находятся в экономической собственности «Т-Технологий» через «Каталитик Пипл». Экономическая доля группы в «Точке» составляет 32%. Этот пакет включат в квазиказначейские акции, продавать его в рынок компания не планирует.

Банк «Точка» основан в 2015 году, но до 2023-го работал без собственной лицензии через банки-партнёры. На 1 августа он занимал 28-е место в России по активам (359,2 млрд рублей) и 60-е по капиталу (21,5 млрд рублей). «Т-Технологии» стали совладельцем «Точки» в мае прошлого года, получив контроль над «Каталитик Пипл», у которой было 64% в кредитной организации.

В феврале совет директоров предложил акционерам рассмотреть дробление акций 1 к 10 и консолидацию «Точки». В марте 2026 года предложение о консолидации одобрили. В апреле группа «Интеррос» Владимира Потанина приобрела у VK 25% акций «Точки» для последующей передачи.

Завершить размещение и закрыть сделку планируют до конца 2026 года. После консолидации «Точка» сохранит собственный бренд и команду управления. Группа рассчитывает ускорить развитие B2B-направления за счёт синергии двух бизнесов, в частности расширить кредитование предпринимателей.